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一个12年操盘手的8条至深投资感悟

眨眼间,中国资本市场走过了二十年,二十年虽短,但其却改变了无数中国人的命运和生活。在这场投资大潮中,虽有很多失意者,但也培养了一批历经实战考验的投资精英,这里面既有年薪千万的公募基金经理,也有2年赚100倍的草根私募,他们用自己的辉煌战绩告诉世界:中国人在资本市场起步虽晚,但投资智慧绝不逊色。今天,我们给大家介绍的是一位来自深圳的私募和投资教育机构的掌门人—鲁致远,希望他的经历和实战经验能够对大家的投资有所启示。

鲁致远的人生经历本身就是一个励志故事,他出生于山东农村,上高中前两度中考落榜,在条件极其艰苦的情况下,经过三年的高中学习,他完成了脱胎换骨的变化,一举考上复旦大学,创出这个乡村高中建校27年以来的记录。谈起这段经历,鲁致远总是感慨万千,这段从后进到先进的经历也给了鲁致远最宝贵的人生财富,让他敢于面对任何挑战。

在复旦大学读书时,鲁致远迷上了股市投资,这无疑是一条颇为艰辛和曲折的路,多少英雄豪杰曾经在此败走麦城,果不其然,鲁致远虽然大学毕业就被一家机构聘为操盘手,管理上亿资金,但结果却以巨幅亏损而告终。这次失败经历并没有击倒鲁致远,凭借不服输的精神,鲁致远很快就再次崛起,并形成了从投资理念到具体投资技巧的一整套投资理论,这套理论让其在2005-2007年的牛市中收益巨大,在08年的熊市中鲁致远也毫发未损,至此,经历牛熊考验的鲁致远彻底完成了自己投资体系的建设。2010年鲁致远的操作仍然是可圈可点,几次抄底逃顶,被业内传为经典案例。鲁致远不但在私募领域取得了丰硕成绩,在2004年他创立了国内知名证券培训机构—启富投资,培养了很多操盘手,旗下数位弟子都是叱咤股海的高手。

很多人都为鲁致远的成功感到振奋,但更多的人希望能够学习鲁致远的投资经验,期望有朝一日也能取得像鲁致远那样的成功。他总结了八条投资经验,很多人学习以后,感觉收获良多,改变自己原来的认识,现在将八条经验全部录下供大家参考:

一、上升趋势重仓,下降趋势轻仓

鲁致远认为:在大盘开始上升趋势时,一定要重仓,因为此时多数个股都会上涨,风险小,成功率高,大盘开始下降趋势时,此时多数个股都会下跌,一定要轻仓,尽量不参与,这样“一张一弛”才能保证盈利最大化,风险最小化,科学合理。鲁致远说,很多人看到高手出手就赢,这只是表面现象,不是因为高手水平高,而是有风险的地方他尽量不去,自然显得水平高。但散户经常是在上升趋势初期因为害怕不敢重仓,等大盘涨过一段,头脑发热,没有了风险意识,开始重仓,然后就被套在山顶上,于是散户的投资就像一个“茶几”,摆满了“悲剧、惨剧”。

二、抄底逃顶有规律

由于受“随机漫步理论”影响,很多人认为没有规律才是股市最大的规律,鲁致远认为这是对“随机漫步理论”的误解,如果说股市短时间的涨跌受各种随机因素影响具有一定的随机性,而趋势的转折则具有非常整齐的规律。鲁致远曾经用相同的技术多次在重要点位抄底逃顶,比如2007年10月份的6000点大顶、2009年的3478点以及多次顶部,在形成这样的顶部之前,市场出现了相同的信号,学习过启富投资《职业操盘手培训课程》的学员对此应该没有任何疑问。

三、股价涨跌的主导因素另有其它

每个人都希望选个好股,骑上大黑马,但是对于选股的标准却非常盲目,出手就是股评家常说的“三低一高”品种:低市盈率、低流通盘、低价和高收益,其实,这些都不是决定股价涨跌的关键因素,鲁致远认为:决定股价涨跌的关键因素是事件驱动,以此为线索才能找出大黑马、大牛股。在《职业操盘手培训课程》里鲁致远举了一个例子,一只个股市盈率50多倍,每股收益9分钱,就因为一个事件,短短一个月上涨183%。鲁致远说:以“三低一高”作为选股标准想找到大黑马就是爬到树上找鱼。

四、早晨开盘一段后就应知全天走势

股市里最大的风险就是未知风险,如果能在开盘后,就知道全天大致的走势,无疑会让投资者对全日操作成竹在胸。启富投资在培训课程中讲了一个大盘分时研判理论,通过早晨开盘一段时间后的走势就知全天走势,该理论将大盘开盘走势分为42种,每一种后市都有相应的定式,据启富投资的学员介绍,他们现在几乎都可以做出这一判断。

五、选股只完成了操作过程的20%的工作

很多投资者看报纸、听广播,到处参加股评报告会,只为能找到一只大黑马,其实,鲁致远认为,选股虽然重要,但并不是投资的全部,选股顶多只占整个操作过程的20%,很多人还没意识到仓位、买入时机、出货时机等的重要性,只在选股这个环节上下功夫了,最后盈利情况当然不乐观。

六、将复杂的操作过程分解就会变简单

一个完整的投资过程是很复杂的,鲁致远认为,将复杂的东西进行分解就会变的非常简单。鲁致远就把投资过程分为五个环节:买什么、买多少、何时买、何时止盈、何时止损。将上述问题一一进行研究和解决,每一个环节都有相应的理论根据,然后再让它形成一个有机的整体,自然就可成为投资高手。据了解,启富投资就是针对这五个环节对学员进行培训,在每一次操作之前,学员都要按照上述环节写好操作计划,事先想到各种情况和应对方案,这样就不会临时抱佛脚,一切均在掌握之中。

七、盈利模式是投资人追求的终极目标

很多人在股市取得过成绩,但却疲于奔命,吃了上顿没下顿,不知道未来的盈利从何而来。鲁致远认为,要想轻松投资,成为股坛常青树,唯有形成盈利模式,才能以不变应万变,创造出资本市场的奇迹。巴菲特的价值投资未必适合我们每一个人,但他长达几十年都在使用同样的盈利模式这一做法值得我们学习,巴菲特创造的财富巨大,但他却非常轻松,也没有设立庞大的研究团队,完全是因为他建立了属于自己的盈利模式,他要做的就是简单复制盈利模式,让盈利模式为自己赚钱。建立了属于自己的盈利模式才是一个投资人成熟的标志,也是投资人追求的终极目标。

八、掌握多少规律,掌握多少财富

虽然每个成功的投资者投资之道不尽相同,但无疑所有的成功投资者都是顺应了某些市场的规律。鲁致远很早就认识到:掌握多少股市的规律,掌握多少财富。所以鲁致远对市场规律的探索从来都是不遗余力,先后发明了“趋势研判理论”、“分时研判理论”“事件驱动理论”,有个启富投资的老学员说得好:正是这三大理论,才成就了鲁致远。也希望所有的投资者也像鲁致远一样,先探索规律,再去实战操作,先追求智慧,再追求财富。

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  作者:金融投资报
  来源:http://www.stocknews.sc.cn/zhyw/20111126/2011112673114-52601.htm

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